上海金融理财师协会揭牌成立
2014-06-21 17:30:03   来源:    今日浏量:

上海金融理财师协会揭牌成立
上海金融理财师协会揭牌成立
 
出席大会的领导为上海金融理财师协会揭牌
 
5月12日,上海金融理财师协会在上海期货大厦举行成立大会。上海金融业联合会理事长、交通银行董事长牛锡明、上海市金融服务办主任郑杨、上海金融业联合会副理事长季文冠、上海证监局副局长朱健等出席大会并为上海金融理财师协会揭牌。会议选举产生了上海金融理财师协会第一届理事会,选举海通证券董事长王开国为首任会长;审议通过了上海金融理财师协会章程、管理制度及2014年工作计划。来自银行、证券、保险、基金等金融行业的160名代表参加了会议。
郑杨在讲话中指出,上海金融理财师协会的成立,为提升上海金融理财队伍整体服务能力和服务水平,打造国际化、专业化、实用型的金融服务人才队伍搭建了一个崭新平台,是促进提高全社会金融理财理念和素质的有效载体,是推动金融理财市场规范发展、塑造和维护行业形象的重要力量,对于优化上海金融发展环境,服务上海资产管理中心建设,加快推进上海国际金融中心建设具有积极的意义。郑杨要求协会理事会在上级各有关部门的指导支持下,紧密团结会员单位,依法依章程开展工作,认真履行职责,切实发挥与政府之间、与企业之间、与金融理财师之间、与金融消费者之间的桥梁和纽带作用,扎扎实实地推进协会各项工作。一要强化责任意识,服务中心工作。要明确协会的宗旨,使之成为所有行动的出发点和落脚点;要明确协会的任务和目标,确定不同阶段的重点任务和具体目标,在行动中加以落实。二要增强服务意识,有效推进工作。要立足于协会的职责,认真分析研究所在行业、所处领域发展面临的矛盾和问题,深入调查政府、企业、协会会员的需要,积极拓展服务领域,丰富服务内容,为政府、行业、企业等提供多方面的优质服务,不断增强协会的影响力、吸引力和凝聚力。三要树立创新意识,激发组织活力。要在协会工作中创新思路、创新方法、创新管理,拓展发展方式,积极运用科技创新的力量,不断激发协会自身活力,推动协会各项任务高效完成。
上海金融理财师协会成立后,将着力抓好三项重点工作,不断提升大众的理财满意度。一是加强金融理财师培训,提升金融行业理财服务的整体水平;二是加强会员(即持证金融理财师)的后续教育和管理,探索制订金融理财服务规范,建立金融理财师行为守则及会员诚信档案,引导金融理财师诚信、合规服务;三是打造“享理财——金融服务在社区”品牌活动,依托互联网技术,创建线上与线下(社区网点)相结合的综合性金融理财智能化服务平台。
据了解,目前已有来自74家金融机构的962人报名申请加入上海金融理财师协会。经审核,首批发展会员635人。这些会员都经过专业培训,拥有CFP、AFP、上海金融理财师(中级)等资质,并在理财岗位工作2年以上,有实际工作经验。
 

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